主力资金已暗中布局！明天开盘，这三类股票可能要爆发的真正原因

假期里我盯着央行那个公告反复看，就是10月9日要搞1.1万亿元买断式逆回购操作这事。

说实话，这个数字挺吓人的，毕竟10月份本来有8000亿要到期，现在净投放3000亿，这水量够大的。

我邻居老王昨天还问我，说是不是央行放水股市就要涨，我说你得看这水往哪儿流，现在市场就跟个筛子似的，有的地方涝死有的地方旱死。

你们发现没有，每次长假后A股都爱玩“先抑后扬”的老套路？ 早上开盘经常怂唧唧的，到尾盘才敢偷偷翘尾巴。

这次上证指数卡在3882.78点这个位置，离3900点就差一层窗户纸。 但捅破这层纸需要成交量配合，要是明天量能还是缩着，大概率又得在3860到3910点之间磨叽一天。

我翻了下数据，近十年国庆节后首日上涨概率大概70%，但这个数据看看就行，去年节前那波“史诗级暴涨”今年压根没复制，市场现在精着呢。

创业板和科创板的走势简直像坐火箭，9月份创业板指涨了12.04%，科创50也涨了11.48%。 但你们看沪指才微涨0.64%，这分化也太夸张了。

宁德时代市值都超过茅台了，这信号明显是科技成长股在抢话语权。 不过有个风险点，科创50市盈率居然高达192倍，这数字看得我头皮发麻，万一三季报业绩跟不上，踩踏起来可不是闹着玩的。

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板块轮动快得像电风扇。

券商板块更惨，今年涨幅才13.1%，连大盘都没跑赢。

现在机构都在推科技成长主线，像兆易创新这种存储芯片龙头被5家券商同时推荐，但我觉得追高得小心，毕竟存储芯片涨价周期能持续多久谁也说不好。

说到资金面，北向资金节前净流入创了年内新高，主要扑在半导体板块。

但内资机构现在有点鸡贼，源乐晟这些私募明明喊着看好科技股，转头却偷偷降低科技股占比，加仓制造业板块。 这种口是心非的操作，说明机构自己也在恐高。

三季报披露期马上来了，10月底前密集披露。 业绩好的公司能继续飞，比如药明康德中报净利润增长101.9%，这种票就有底气。

但那些靠故事炒上去的题材股，三季报可能就是照妖镜。 特别是现在交易拥挤度高的AI概念股，一旦业绩露怯，踩踏起来比谁都快。

港股假期走势对A股也有影响。 恒生科技指数假期涨了6.9%，但港股先涨后跌的震荡模式，可能让A股科技股明天开盘情绪波动。

不过美联储降息25个基点这事，倒是对全球流动性有点帮助，外资可能继续回流新兴市场。

现在市场最大的悬念是二十届四中全会，10月20-23日要开，重点讨论“十五五”规划。 科技自立和能源安全这些主题肯定要炒，但具体政策不出台，资金就只能瞎猜。 所以接下来两周，估计又是板块快速轮动的混沌期。

说到操作策略，现在券商普遍建议维持6-7成仓位。 要是明天高开千万别追，A股最喜欢玩高开低走套路。

可以盯着三季报预增的个股蹲守，比如新能源储能板块订单饱满，还有有色资源股受供给约束，这些业绩确定性高的方向更安全。

私募机构嘴上说看好科技股，实际配置却在往制造业和有色板块调仓。 这种言行不一，是不是说明主力资金其实在悄悄转向防御？欢迎在评论区讨论。